Gestabi CRM
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Tiago Alves
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Pipeline por etapa
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Empresa
Importar / Exportar Leads

Formato .xlsx (Excel). Colunas: ID, Empresa, Responsável, Cargo, Telefone, E-mail, Cidade, Canal, MRR, Implantação, Etapa, Responsável CRM, Observações

Como a importação evita duplicar
• Linha com a coluna ID preenchida → atualiza o lead existente
• Sem ID, mas com Empresa + E-mail ou Telefone iguais → também atualiza
• Nenhuma correspondência → cria lead novo
• Colunas em branco na planilha não apagam o que já existe no CRM
Funis / Etapas do Pipeline

Arraste para reordenar. As etapas aparecem como colunas no pipeline.

Usuários e Permissões
Tags
Nova tag
Canais / Origens de Lead

Configure os canais de origem disponíveis no cadastro de leads.

Novo Lead

R$
Digite apenas o valor numérico · ex: 1200
R$
Digite apenas o valor numérico · ex: 3500
Carregando propostas...

Novo Usuário

Confirmar exclusão

Desativar usuário e transferir leads

Selecione o novo responsável para cada lead individualmente.
Todo o histórico de interações, atividades e movimentações é preservado integralmente. Um registro de transferência é criado automaticamente no histórico de cada lead transferido.

Nova tarefa

Personalizar Dashboard

Selecione os widgets que deseja exibir no painel. Arraste para reordenar.

ESC
Digite para buscar leads, empresas ou contatos...
↵ abrir lead ESC fechar